現在異人不再是孩童的身材，已經成長為一個健壯的成年人。他被王稽引入堂中，見秦王正坐在堂前，未及進門，就於門外伏拜道：“臣異人謹見！”
秦王道：“且入前來！”異人進入門內，侍立一旁。
秦王道：“入前來，坐！且詳回話。”異人趨步上前，坐在秦王的案前。
秦王道：“爾祖遠離，得孫相扶！”
異人哽咽道：“恨不能代王赴軍，累王風塵勞碌！孫死罪！”
秦王道：“昔者，吾入質於燕，天苦寒，四壁入風，滴水成冰。雖皮弁裘衣不足當也。甚難。至今思之，猶以為苦，不堪回首。”
異人道：“此非孫所能知也。再有苦寒，孫願身當之。”
秦王點頭道：“汝之出也，太子必有所教。”
異人道：“父命臣但侍左右。若有險難，臣當犯之。願王得安而已。”
秦王道：“計將安出？”
異人道：“王赴垣城，乃自居之。虛張旗號，以巡他方，令賊無措。”
秦王道：“若必而暴之者，則以汝當之。然也？”
異人道：“但偽露其跡而已。”
秦王道：“汝之至也，正合吾意。汝父之言，亦合機變。今者，汝當歸安邑，參河東事，習於大夫綰可也。夜間再至，或有所命。”
王稽把異人又帶回安邑，交給皮綰，讓皮綰帶著異人，熟悉河東的政事。皮綰屏退左右，獨在一間房間裡，與異人長談。由於河東的主要工作是支援長平的戰事，談話的重點乃是長平的戰況。現在的大局是秦軍以十餘萬之眾，包圍著趙軍四十餘萬眾；趙軍則瘋狂反撲，但限於戰場有限，反撲都沒有成效，反而有很大損失。秦軍的困難在於，一時也無法吃掉趙軍，只能一點點消耗他的力量。秦軍的優勢在於，他的損失可以補充，而趙軍損失了就再也回不來了。
異人問道：“然將至於胡底？”
皮綰道：“民以食為天。他物皆可移也，惟食不可移。司馬秘報，趙人糧倉少糧而多泥土，是必少食多日矣。今或以半食濟渡之，終不能久。或期之在月餘。”
異人道：“若戰之經月，其法何如？”
皮綰道：“今者日損千人，經月當得三萬。師老兵疲或倍之，則得六萬。長平軍十餘萬，衣食一仰河東，河東已竭。幸賴鹽糧之易，支撐至今。若復得六萬，則河東無能為也。至於破盾敝兵，弓弩箭矢之類，則細事耳。河東各縣皆有匠作，可以給之。縱有不足，彼參差交錯，亦得為用。”
異人道：“未知秦軍糧足否！”
皮綰道：“秦軍去月支炒粟卒十五斤，率當至本月中。今河東炒粟只百萬斤，僅足半數，已於鄰國糴糧，並催關中運之。惟關中值秋收，人力維艱，其糧不知何時可至。正彷徨無