伏爾加戰役結束後，軸心國的情況愈發不妙，小鬍子心急如焚。
大概是從莫斯科戰役結束後，小鬍子的精神就開始不正常，他聽不進任何勸說，剛愎自用, 對所有人和事都抱有懷疑態度，越來越少出現在公眾面前。
在小鬍子看來，胖光頭的情況明顯更嚴重。
胖光頭卻沒有意識到，從德國回到義大利之後，胖光頭主動拜訪維克托·伊曼紐爾三世，希望能從國王那裡獲得更大力度的支援。
胖光頭不知道的是, 維克托·伊曼紐爾三世已經和義大利總參謀長安布羅西奧將軍，以及阿奎羅那公爵達成一致，準備用彼得羅·巴多格里奧元帥取代胖光頭，成為義大利的新旗幟。
促使維克托·伊曼紐爾三世做出決定的，是小鬍子對待義大利的態度。
小鬍子明確要求義大利，要打出俄羅斯人在戰場上的表現，將義大利城市變成盟軍的墳墓。
這個要求遭到義大利人的集體反對，義大利人只想跟在德國人身後撿便宜，並不想為德國人的事業賭上一切。
小鬍子的要求還不僅於此。
陪同胖光頭一起去見小鬍子的安布羅西奧，希望胖光頭能從小鬍子那裡要到更多的援。
胖光頭不知道為什麼，並沒有向小鬍子提出這個要求。
這讓安布羅西奧對胖光頭徹底失望，當胖光頭和安布羅西奧返回義大利之後，巴多格里奧建議維克托·伊曼紐爾三世，在王宮中逮捕胖光頭，並且將胖光頭軟禁，這樣就能保證義大利所謂的“體面”。
維克托·伊曼紐爾三世採納了巴多格里奧的建議，在胖光頭覲見的時候，提前做好了準備。
在征服阿比西尼亞帝國之後，彼得羅·巴多格里奧被封為亞的斯亞貝巴公爵，繼續擔任義大利參謀總長。
希臘戰役第一階段，義大利軍隊慘敗, 巴多格里奧作為替罪羊被胖光頭解除職務，一腳踢出總參謀部。
胖光頭覲見國王的時間是26號，在那之前的24號，胖光頭所在的國家黨要召開大委員會議，這又是一個針對胖光頭的陰謀。
提議召開這次會議的，是國家黨元勳，前外交部長和駐英大使迪諾·格蘭迪，他並不贊成義大利對英宣戰，並且得到了胖光頭女婿齊亞諾的支援。
連自己的女婿都反對胖光頭，可見胖光頭在義大利的地位已經岌岌可危到什麼程度。
會議在24號下午五點召開，地點在威尼斯宮，負責安全的是警察，而不是胖光頭的私人衛隊槍兵團，這是個很危險的訊號，依然沒有引起胖光頭的注意。
格蘭迪首先發難，要求胖光頭將更多的權力還給國王，使國王能夠承擔他應該承擔的責任。
胖光頭這時候才意識到情況不妙，他授意國家黨秘書斯克爾